12月7日，中化國(guó)際披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，宣布此次定增最終以6元/股的發(fā)行價(jià)格向18家特定機(jī)構(gòu)發(fā)行股票8.29億股，募集資金總額達(dá)49.75億元。本次定增的成功發(fā)行，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力，助力公司深化化工新材料業(yè)務(wù)布局。

本次定增發(fā)行是中化國(guó)際自2000年上市以來(lái)的單筆金額最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目。在今年下半年二級(jí)市場(chǎng)震蕩下行、市場(chǎng)資金面趨緊的大環(huán)境下，本次定增的圓滿落地，也樹立了化工新材料央企上市公司在資本市場(chǎng)的又一標(biāo)桿項(xiàng)目。

在本次定增中，中化國(guó)際控股股東中化股份按照原持股比例同比例認(rèn)購(gòu)26.98億元，市場(chǎng)化認(rèn)購(gòu)訂單則達(dá)到31.88億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)約為1.4倍。根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果，本次發(fā)行最終定價(jià)為6元/股，較發(fā)行底價(jià)5.78元實(shí)現(xiàn)0.22元/股的溢價(jià)，足額發(fā)行829,220,901股，共募集資金49.75億元。

參與中化國(guó)際本次定增項(xiàng)目申購(gòu)的投資機(jī)構(gòu)達(dá)25家，最終合計(jì)18家投資機(jī)構(gòu)成功認(rèn)購(gòu)。除控股股東中化股份外，既有誠(chéng)通基金、國(guó)能基金、上海上國(guó)投、連云港物流園投資、連云港工業(yè)投資、皖能資本等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)，同時(shí)也包括長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)、百年人壽保險(xiǎn)、財(cái)通基金、國(guó)泰租賃、UBS、JP Morgan等市場(chǎng)主流財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。這些優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)的成功獲配，極大地豐富了公司的股東結(jié)構(gòu)。

定增募集資金將主要投入中化國(guó)際碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于公司進(jìn)一步加速化工新材料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略步伐，增強(qiáng)化工新材料產(chǎn)業(yè)盈利能力，同時(shí)也有利于公司進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，確保穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展。

本次定增的成功發(fā)行，也顯示出市場(chǎng)投資者對(duì)公司化工新材料戰(zhàn)略以及碳三產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的堅(jiān)定信心。中化國(guó)際作為化工新材料平臺(tái)的價(jià)值，隨著產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的落地和業(yè)績(jī)釋放，正不斷得到資本市場(chǎng)認(rèn)可。

作為中國(guó)中化在材料科學(xué)領(lǐng)域的核心上市公司平臺(tái)，中化國(guó)際在環(huán)氧樹脂、聚合物添加劑等領(lǐng)域穩(wěn)居行業(yè)龍頭，在對(duì)位芳綸、尼龍66、ABS等高性能材料領(lǐng)域具備領(lǐng)先水平，同時(shí)積極培育鋰電材料、電子化學(xué)品等產(chǎn)業(yè)鏈，已逐步形成技術(shù)領(lǐng)先、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的化工新材料產(chǎn)業(yè)集群。

總投資139.13億元的連云港碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目，明年一季度全線貫通后，更將打通公司新材料全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，形成一體化成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，大幅增厚公司業(yè)績(jī)。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入110.11億元、年均利潤(rùn)總額17.15億元，并將為公司帶來(lái)超過12億元的增量歸母凈利潤(rùn)。

今年以來(lái)，包括國(guó)泰君安、東北證券、國(guó)海證券、華安證券、申萬(wàn)宏源等在內(nèi)的主流投資機(jī)構(gòu)發(fā)布多份中化國(guó)際深度研報(bào)和點(diǎn)評(píng)研報(bào)，對(duì)公司堅(jiān)定戰(zhàn)略聚焦、不斷延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)等表現(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)，并基于“新材料基業(yè)漸成”“產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局完善”“成長(zhǎng)性和業(yè)績(jī)?cè)隽靠善?rdquo;“未來(lái)發(fā)展空間廣闊”等理由給出買入和增持評(píng)級(jí)。

未來(lái)，中化國(guó)際將繼續(xù)堅(jiān)定圍繞化工新材料戰(zhàn)略方向，依托連云港循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園和其他特色化工園區(qū)，基于現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，不斷延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品組合、提升產(chǎn)業(yè)鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力，打造創(chuàng)新型化工新材料領(lǐng)先企業(yè)。