3月25日晚間，中化國(guó)際披露公告稱，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第23次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》等十項(xiàng)議案。

根據(jù)該項(xiàng)預(yù)案，中化國(guó)際擬采用詢價(jià)的方式，向包括公司控股股東中化股份在內(nèi)的不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者發(fā)行不超過(guò)829,549,941股（含本數(shù)）股票，募集不超過(guò)50億元用于碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

控股股東大比例認(rèn)購(gòu) 助力新材料戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

中化國(guó)際是中國(guó)中化旗下重要的材料科學(xué)平臺(tái)。通過(guò)不斷推進(jìn)戰(zhàn)略聚焦，公司已逐步形成以化工新材料為核心的精細(xì)化工主業(yè)，在新材料及中間體、添加劑等領(lǐng)域擁有多個(gè)在國(guó)內(nèi)乃至全球市場(chǎng)地位領(lǐng)先的核心產(chǎn)品。

近年來(lái)，中化國(guó)際以產(chǎn)業(yè)鏈思維和一體化產(chǎn)業(yè)布局加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，打造技術(shù)領(lǐng)先、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的新材料產(chǎn)業(yè)集群，開(kāi)辟新的發(fā)展空間。碳三產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目正是中化國(guó)際構(gòu)建新材料全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵步驟。

中化國(guó)際方面表示，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金主要投入的碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目，總投資規(guī)模139.13億元，建成投產(chǎn)后有助于公司深化化工新材料業(yè)務(wù)布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游的有效協(xié)同，打造產(chǎn)業(yè)鏈一體化，形成成本優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提升企業(yè)的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

具體來(lái)看，本次募投的碳三產(chǎn)業(yè)一期項(xiàng)目擬建年產(chǎn)60萬(wàn)噸丙烷脫氫、65萬(wàn)噸苯酚丙酮、24萬(wàn)噸雙酚A、40萬(wàn)噸環(huán)氧丙烷、15萬(wàn)噸環(huán)氧氯丙烷的碳三產(chǎn)業(yè)鏈一體化工藝生產(chǎn)裝置，主要以丙烷脫氫制丙烯作為工藝龍頭向下游發(fā)展功能性材料產(chǎn)品，符合國(guó)家關(guān)于“擴(kuò)大原料來(lái)源，加強(qiáng)資源優(yōu)化利用，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的原則。

根據(jù)方案，該項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入110.11億元、年均利潤(rùn)總額17.15億元。

在本次募投項(xiàng)目中，公司控股股東中化股份將按照原持股比例同比例認(rèn)購(gòu)不超過(guò)27.105億元，顯示出其對(duì)于中化國(guó)際發(fā)展方向、未來(lái)成長(zhǎng)性及碳三項(xiàng)目前景的認(rèn)可與信心。

持續(xù)高比例分紅，優(yōu)化股東回報(bào)機(jī)制

中化國(guó)際同日還公告了關(guān)于制定《公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案。根據(jù)議案，公司計(jì)劃未來(lái)三年（2022-2024年）以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。

對(duì)此，中化國(guó)際方面表示，隨著近年來(lái)產(chǎn)業(yè)地位不斷提升、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，公司基于經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況等因素，不斷優(yōu)化股東投資回報(bào)機(jī)制。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中化國(guó)際最近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅額為8.65億元，最近三年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的年均凈利潤(rùn)為5.6億元，近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅金額占最近三年歸屬于母公司所有者的年均凈利潤(rùn)的比例為154.65%，現(xiàn)金分紅比例保持在較高水平。

回顧近期中化國(guó)際業(yè)績(jī)表現(xiàn)，2021年1-3季度，公司營(yíng)收規(guī)模分別為173.88億元、388.89億元及583.06億元；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3.1億元、21.51億元及24.15億元；扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3.53億元、6.09億元及8.74億元，各項(xiàng)指標(biāo)均呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

隨著本次募投項(xiàng)目的逐步實(shí)施以及碳三一期項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，中化國(guó)際的產(chǎn)品供應(yīng)能力、核心產(chǎn)品市場(chǎng)份額將有望得到鞏固和提高，這將有利于公司提升盈利能力和股東回報(bào)水平，加速公司化工新材料業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略步伐。